主寄销品市集额商:招商纽带[微博]兴趣股份有限公司

  特殊激励

  1、广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司(以下约分、“发行人”或“公司”)依照《发射中的的比得上级促进新股权证券发行体制改革的暗示》(证监会[微博]公报[2013]42号)、《纽带发行与寄销品市集额不可避免的穿戴的》(证监会令第98号)(以下约分“《不可避免的穿戴的》”)、《最早完毕发行股权证券时公司合伙完毕卖兴趣暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、《最早完毕发行股权证券寄销品市集额事情眼镜》(中证协发[2014]77号)(以下约分“《事情眼镜》”)、最早完毕发行股权证券人类主力队员(CSI〔2014〕77)、《最早完毕发行股权证券建立任务相干下的包围者立案设法对付细则》(中证协发[2014]77号)等相干规则建立组织使生效最早完毕发行。这一成绩适合包围者的需要量。、限价方法、系数次要的、报偿机制有明显的换衣服。,关怀包围者的关怀点。

  2、这次发行初步询价和网下申购均采用上海纽带买卖所[微博](以下约分“递交所[微博]”)网下申购电子化平台停止,请在网上慎读懂公报。。论建立任务相干下的电子散发,请触及递交所网站()宣告的《上海百货商店最早完毕发行股权证券离线分配使生效办法》等相干规则。

  3、发行人和一马当先寄销品市集额商高贵的地促使包围者给予。,理由值得买的东西,仔细读懂2014年6月18日(T-1日)登载在《柴纳纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》及《纽带日报》上的《广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司最早完毕发行股权证券值得买的东西风险特殊公报》。

  要紧激励

  1、伊顿电子最早完毕宣告不超越9,000万股人民币权益股(A股)(以下约分“这次发行”)的请求已获柴纳证监会证监批准[2014]577号文把关。下面所说的事成绩不停止老股让,发行股权证券均为新股权证券。这次发行的主寄销品市集额商为招商纽带兴趣股份有限公司(以下约分“招商纽带”或“主寄销品市集额商”)。发行人的股权证券高处伊顿电子。,股权证券法典是603328,该法典还用于初步查询和离线依靠机械力移动该ISS。。下面所说的事成绩的在线招标法典是732328。。

  2、这次发行采用网下向适合先决条件的包围者询价人类(以下约分“离线分配”)和网上按市值申购方法向爱读者包围者限价发行(以下约分“在线散发”)相结合的方法停止。发行人和招商纽带将直的决议发行。,网上无累计招标。初步询价及离线分配由招商纽带经过上海纽带买卖所[微博](以下约分“递交所”)网下申购电子化平台(以下约分“申购平台”)建立组织使生效,在线散发是经过上海纽带买卖所停止的。。

  3、初步考察已于2014年6月16日达到结尾的(T-3)。。本初步询价的发行人和主寄销品市集额商,提及公司的基本星力和靠近的开展、所处通电话、比得上的公司估值程度、百货商店仪式与转让所得净数决定I。离线分配不改装询价累计询价。完毕发行集料为9,000万股,整个用于新股权证券。该建立任务相干初始散布数为6。,300万股,向下面所说的事成绩的编号;因特网上的初始散布数2,700万股,向下面所说的事成绩的编号。

  4、下面所说的事成绩的净依靠机械力移动日期是2014年6月18日和2014年6月19日。、网上声请日是2014年6月19日,每个叙事诗物体但是选择离线或在线散发方法。。分担网上包围者初步查询的分担者,即使使退役,也不克不及分担在线散发。假使触及离线和在线散发,网上招标使退役推销有些。

  5、在初步询价阶段参考使退役给予的人类物体。参考使退役给予的叙事诗物体列表为ATATAC。:建立任务相干仪式下包围者的询价申报。未参考使退役给予的人类物体不应接合处。在网下,包围者应理智IE进入依靠机械力移动记载,可供应用的参考,依靠机械力移动记载一经参考,不得取消或修正。。在每个分担建立任务相干下,依靠机械力移动物体但是被依靠机械力移动。,依靠机械力移动编号应价值给予编号,且不超越网下6的初始散布,300万股。网下申购时期为2014年6月18日(T-1日)2014年6月19日(T日)9:30-15:00。建立任务相干下的订阅高处伊顿电子。,603328招标法典。分担依靠机械力移动的人类物体该当给予依靠机械力移动费。。

  6、主寄销品市集额商将在人类前对使退役给予包围者及设法对付的人类物体即使在禁止性健康状况停止打勾,包围者应按主寄销品市集额商的需要量停止实质性的的相配(包孕但不限于给予公司条例等营业表示吃得过多、与现实把持人布置面试、正确无误地给予自然人次要个人社会相干的相干清单、相配那个相干相干考察等。,假使回绝合群或给予的吃得过多不敷,主寄销品市集额商将回绝卖给它。。

  7、分担在线财产分配的包围者不可避免的依照,网上竞标时期为2014年6月19日(t)。 日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购约分为“依顿申购”,732328招标法典。

  8、下面所说的事成绩是在2014年6月19日网上依靠机械力移动的(t)15:00同时堕胎。招标完毕后,发行人和主寄销品市集额商将理智网上申购星力于2014年6月20日(T 1天)决议即使启动回拨机制,对网下、网上派遣级别的整齐的。顾虑回调机制的详细布置,请参阅。

  9、当现实依靠机械力移动集料不超越输出编号时,即6,300万股;或许使退役的在线依靠机械力移动量没有在线OutL的编号,700万股且网上订阅缺乏有些向分担申购的建立任务相干下的包围者回拨后依然订阅缺乏时,发行人和主寄销品市集额商将采用间歇办法。,即时向柴纳证监会使知晓,也宣告停止该成绩的理智的公报,可选重启。

  10、这份简报朴素地对股权证券发行成绩的概要阐明。,不形式值得买的东西提议。包围者奇迹下面所说的事成绩的底细,请慎读懂2014年6月10日(T-7日)登载在《柴纳纽带报》、《上海纽带报》、《纽带时报》及《纽带日报》上的《广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司最早完毕发行股权证券招股议向书摘要》。招股阐明书全文及相干传达可在。

  11、股权证券上市成绩将的比得上级宣告。与本案顾虑的那个事项,它将登载在《柴纳纽带报》上。、《上海纽带报》、《纽带时报》和《纽带日报》适时公报,请包围者注重。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下意图:

  公布者/公司/伊顿电子

  指

  广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司

  证监会

  指

  柴纳纽带监督设法对付市政服务机构〔微博〕

  递交所

  指

  上海纽带买卖所

  柴纳结算上海办

  指

  柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办

  主寄销品市集额商/可让纽带

  指

  招商纽带兴趣股份有限公司

  这次发行

  指

  广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司最早完毕发行9,000万股人民币权益股(A股)

  离线分配

  指

  下面所说的事成绩是经过上海纽带买卖所网购电子公司发行的。,300万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),离线分配编号为回拨后的网下现实发行编号)

  老股让

  指

  扣留兴趣的合伙停止完毕发行股权证券的行动

  在线散发

  指

  这次发行中经过递交所事务处置体系向扣留上海百货商店非限售A股兴趣市值的爱读者包围者限价发行2,700万股人民币权益股(A股)法(如回调机制),在线散发编号为回拨后的网上现实发行编号)

  建立任务相干下的包围者

  指

  建立任务相干下的包围者指适合2014年6月10日(T-7日)《广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司最早完毕发行股权证券初步询价及推介公报》需要量的可以分担这次网下询价的包围者

  网上包围者

  指

  可以分担在线依靠机械力移动的包围者在ADDI中给予提出、申购、人类的包围者不计的在递交所开户的确信的《上海百货商店最早完毕发行股权证券网上按市值申购使生效办法》需要量的扣留市值1万元下(含1万元)

  一、初步询价后果与限价

  (一)初步询价申报星力

  2014年6月13日(T-4日)至2014年6月16日(T-3日)为这次发行初步询价间。2014年6月16日15:00(T-3日),主寄销品市集额商经过递交所电子平台体系收到180家建立任务相干下的包围者设法对付的541个人类物体的初步询价给予传达,每股价钱2元/股,申报总计为816份。,250万股。采用13家建立任务相干下的包围者未依照《分配布置及初步询价公报》的需要量参考赞成函及星力阐明,其设法对付的14家人类物体的给予为使退役给予,申报总计为27份。,720万股;167家建立任务相干下的包围者设法对付的527个人类物体的给予适合初步询价公报规则的先决条件,申报总计为788份。,530万股。主宰给予均列在本公报的附加物中。。

  理智初步询价公报,给予传达

  建立任务相干下的包围者整个给予加权破旧的值(元/股)

  

  建立任务相干下的包围者整个给予中位数(元/股)

  

  被引基金的加权破旧的值

  (元/股)

  

  公共基金中间的

  (元/股)

  

  (二)避开难以置信的给予

  发行人和主寄销品市集额商理智初步询价星力,按给予从高到低混合物主宰给予。,把价钱从低到高排序。,理智使知晓T从晚到早混合物同上的编号。发行人与次要寄销品市集额商暗中的拟定议定书,以人民币/股及下给予为难以置信的给予。,44家建立任务相干下的包围者设法对付的140个人类物体的给予被去除,实质性的避开的结算单为223。,500万股,初步申报使退役算术的记述处置。克服有些不分担网上申办。

  去除难以置信的给予有些后,建立任务相干下的包围者给予传达与应有的数量相符列举如下:

  去除难以置信的给予有些后建立任务相干下的包围者给予加权破旧的值(元/股)

  

  去除难以置信的给予有些后建立任务相干下的包围者给予中位数(元/股)

  

  去除难以置信的给予有些后被引基金的加权破旧的值(元/股)

  

  去除难以置信的给予有些后公共基金中间的(元/股)

  

  (三)与通电话市盈率及比得上的股票上市的公司的比得上

  发行人在计算图表通电话、传达和那个电子设备创造(C39),到2014年6月16日底,柴纳纽带索引宣告的通电话破旧的动态市盈率。

  与发行人几乎的股票上市的公司的市盈率列举如下:

  公司专门名称

  股权证券价钱(6月16新来20个买卖日的破旧的价钱)

  2013EPS

  2013年

  动态市盈率

  超音波的电子

  11.70

  0.30

  39

  圣普林

  7.10

  -0.20

  –

  特大号商品柴纳科学技术

  5.24

  0.12

  43.67

  兴森科学技术

  23.05

  0.51

  45.20

  上海电力兴趣

  3.64

  0.13

  28

  破旧的值

  —

  —

  

  人民币/股发行价钱对应于20后的潮解进项。,较低的中证索引股份有限公司宣告的通电话最亲近的每一月破旧的动态市盈率和比得上的公司破旧的市盈率。

  (四)包围者的使退役限价和发行价钱决定工艺流程

  1、决定发行价钱的工艺流程

  去除难以置信的给予有些后,发行人和主寄销品市集额商思索剩余额的曲目。、所处通电话、百货商店星力、同通电话股票上市的公司的估值程度、融资需要量与寄销品市集额风险以代理商的身份行事,协商确限价钱成绩、终极发行编号、使退役给予编号与使退役推销编号,下面所说的事成绩的价钱是由转让决议的。。

  2、使退役给予包围者决定工艺流程

  去除难以置信的给予有些后,申购价钱 为发行价钱给予使退役给予的包围者。这次离线分配使退役给予建立任务相干下的包围者编号为53家,设法对付分配家喻户晓的的数量是169。,使退役招标请求总计为210份。,850万股,订阅总计为210。,850万股。市集目的的使退役给予清单、请参阅附加物以申购价钱和申购编号:建立任务相干下的包围者询价申报星力。”

  主寄销品市集额商将在人类前对使退役给予包围者及设法对付的人类物体即使在禁止性健康状况停止打勾,包围者应按主寄销品市集额商的需要量停止实质性的的相配(包孕但不限于给予公司条例等营业表示吃得过多、与现实把持人布置面试、正确无误地给予自然人次要个人社会相干的相干清单、相配那个相干相干考察等。,假使回绝合群或给予的吃得过多不敷,主寄销品市集额商将回绝承当卖。。

  二、下面所说的事成绩的基本星力

  (1)股权证券典型

  下面所说的事成绩是人民币(A股)的权益股。,每股面值人民币。

  (二)分配与分配布置

  现期发行的股权证券数为9股。,000万股,整个用于新股权证券,采用,网下初始散布数为6,300万股,向下面所说的事成绩的编号 ;初始在线散布的编号是2。,700万股,向下面所说的事成绩的编号。

  (三)发行价钱和实质性的的估值程度

  理智初步考察后果,经发行人和主寄销品市集额商下面所说的事成绩的价钱是由转让决议的。,下面所说的事价钱相当于市盈率。:

  1、倍(每股进项依照2013年度经记述师事务所因柴纳记述准则审计的减除非惯常盈亏账目前后孰低的归属于总公司合伙净赚除号这次发行前总常备的计算);

  2、倍(每股进项依照2013年度经记述师事务所因柴纳记述准则审计的减除非惯常盈亏账目前后孰低的归属于总公司合伙净赚除号这次发行后总常备的计算)。

  (四)从事金融活动

  假使成绩成,发行人募集资产总计估计为137,790万元,减除发行费7,万元后,估计募集资产净数为130,万元。募集资产的应用发射已于2014年6月10日(T-7日)在招股议向书中支付了颁布。

  (五)退货机制

  下面所说的事成绩是在2014年6月19日网上依靠机械力移动的(t) 15:00 堕胎。招标完毕后,发行人和寄销品市集额商将决议即使致敏回调。,对网下、网上派遣级别的整齐的,回拨机制的启动将理智在线散发初步中签率决定。

  网上包围者初步使退役订阅乘以=网上使退役申购编号/回拨前在线散发编号。

  分配机制的详细布置列举如下:

  (1)离线分配博得足额订阅的星力下,互联网网络包围者初始使退役订阅超越50,从网下回网,回调率是发行股权证券的20%。;互联网网络包围者的初始使退役订阅率大于,回调率是发行股权证券的40%。;网上包围者初步使退役申购乘以超越150倍的,回拨后离线分配使相称不超越这次完毕发行股权证券编号的10%。

  (2)假使网上招标缺乏,可以回拨给建立任务相干下的包围者,回到建立任务相干,使退役给予,包围者仍未完整订阅。,停止该成绩;

  (3)在离线分配未博得足额订阅的星力下,恶意的的有些不克不及回到互联网网络上,停止该成绩。

  在复回的星力下,发行人和主寄销品市集额商将致敏回调机制。,并于2014年6月23日(T+2日)在《广东伊顿电子科学技术兴趣股份有限公司最早完毕发行股权证券离线分配后果及网上中签率公报》中颁布。

  (六)这次发行的要紧日期布置

  日期

  分配布置

  T-7日

  2014年6月10日(星期二)

  登载《分配布置及初步询价公报》、《招股议向书摘要》等相干公报

  T-6日

  2014年6月11日(星期三)

  路演推介

  T-5日

  2014年6月12日(周四)

  路演推介

  T-4日

  2014年6月13日(星期五)

  路演收回及初步查询(经过网上进行挑选)

  首次的查询是9:30到1500

  T-3日

  2014年6月16日(周一)

  初步考察堕胎日期(9:30至15:00)

  T-2日

  2014年6月17日(星期二)

  决定使退役给予包围者名单

  宣告在线路演公报

  T-1日

  2014年6月18日(星期三)

  网上路演

  网上给予预购日

  T日

  2014年6月19日(周四)

  网下申购缴款堕胎日(当天15:00堕胎)

  在线散发申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  T 1天

  2014年6月20日(星期五)

  决定即使启动后置拨号机制

  向建立任务相干下的包围者人类兴趣

  T+2日

  2014年6月23日(周一)

  在线散发摇号拖

  网上购进冗余资产

  T+3日

  2014年6月24日(星期二)

  宣告网上依靠机械力移动基金、摇号开票后果公报

  网上招招标资产融通、富余资产后退

  注:1、T日为在线散发申购日;

  2、下日期为买卖日。,在大紧急星力下星力下面所说的事成绩,主寄销品市集额商将即时公报,成绩时期表的校订。

  3、如因递交所网下申购电子化平台体系故障或非易操纵的以代理商的身份行事使遭受建立任务相干下的包围者无法精神健全的应用其网下申购电子化平台停止初步询价或网下申购任务,请建立任务相干下的包围者即时与主寄销品市集额商使接触。

  (七)锁定期布置

  这次网上、离线分配的股权证券无传递限度局限及锁定布置。

  三、离线分配

  (一)接合处者

  由发行人和次要寄销品市集额商承认,可分担该建立任务相干依靠机械力移动的使退役给予为16,其对应的使退役给予集料为210850万股,订阅总计为210。850万股,详细星力详见本公报一。、初步询价后果与限价”。分担初步询价的人类物体可经过递交所网下申购电子平台查询其给予即使为使退役给予及使退役给予对应的使退役申报编号。

  (二)网上申办

  人类物体是经过上海纽带买卖所依靠机械力移动的。

  1、净依靠机械力移动时期为2014年6月18日(T-1天)9:30至1500 2014年6月

  19日(T 日)9:30-15:00。分担网下申购的人类物体不可避免的在上述的时期内经过申购平台填写并参考申购价钱和申购编号,依靠机械力移动价钱由发行价钱决议。

  格。设法获得竞标被重要使退役。

  2、人类物体但是以其在纽带业协会立案的纽带报账和将存入银行收给予报账分担这次网下申购。

  3、分配物体的姓名、纽带报账专门名称(上海)、纽带报账号码(上海)和将存入银行收给予报账不可避免的与其在纽带业协会立案的传达划一,要不,重要使退役依靠机械力移动。。

  4、后退叙事诗物体的将存入银行应收赞颂赞颂不可避免的是CON。

  5、依靠机械力移动阶段,每个叙事诗物体的应用程式的编号是实质性的的PUC。,不得超越网下初始分配,6300万股。每个叙事诗物体分担ONL的应用程式的编号。

  6、人类资源应按顾虑规则在网上依靠机械力移动。,并自

  将存入银行承当实质性的的法律责任。每每一叙事诗物体将被参考在上海股权证券买卖依靠机械力移动。,就是说,被重要向次要寄销品市集额商收回正式提出。,具有法律规则。

  (三)依靠机械力移动给予的给予

  1、购货算术的计算

  叙事诗物体不可避免的在每个分担建立任务相干下整个付清。。计算依靠机械力移动算术的措辞列举如下:

  在网上市集的物体应给予依靠机械力移动价钱= 申购编号

  使退役招标物体的编号应按编号依靠机械力移动。。

  2、订阅和报账需要量的给予

  申购积存须划至柴纳结算上海办在结算将存入银行开立的网下申购资产专户(见下表),每个叙事诗物体但是选择采用每一用于给予。。珍藏将存入银行(十七)汇丰将存入银行上海分行、收款行(十八)渣打将存入银行[微博](柴纳)股份有限公司[微博]上海分行和收款行(十九个)花旗将存入银行(柴纳)股份有限公司上海分行离线分配专户仅符合的上述的三家将存入银行托管的QFII划付申购积存。即时看守金币、向前推提款生产力,提议人类物体向与其在主寄销品市集额商立案的将存入银行收给予报账相同的将存入银行的网下申购资产专户划款。划款时不可避免的在支付明显凡例中表明人类物体纽带报账号码及这次发行股权证券法典603328,未称呼委任或正文传达将使遭受PA完全失败。、招标使退役。像,分配物体的合伙的解释是B12345 67 899。,它被期望填写在正文中。:“B123456789603328”,纽带报账和股权证券法典不得添加一些迹象。,不星力电子给予。请参阅出纳和主寄销品市集额商的资产抵达。

  柴纳结算上海办离线分配将存入银行报账传达表列举如下:

  应收赞颂赞颂将存入银行(1)

  存款银行 柴纳工商将存入银行上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 1001202929025788836

  使接触人 沙Ye Wei、朱婕

  使接触电话 021-63231454/63211678-3003

  应收赞颂赞颂将存入银行(二)

  存款银行 柴纳建设将存入银行兴趣股份有限公司上海办贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 31001550400050015290

  使接触人 白军伟、杨彦

  使接触电话 021-63878917/63874929

  应收赞颂赞颂将存入银行(三)

  存款银行 柴纳农业将存入银行兴趣股份有限公司上海卢湾子公司

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 03492300040006590

  使接触人 徐业辉、周敏

  使接触电话 021-53961795/53961790

  应收赞颂赞颂将存入银行(四)

  存款银行 交通将存入银行上海办原生的分成小分支

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 310066726018170062141

  使接触人 宇辉齐、郑逸

  使接触电话 021-53856028/63111000-2362

  应收赞颂赞颂将存入银行(五)

  存款银行 上海浦东国际机场开展将存入银行上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 97020153700000021

  使接触人 任煜华、陈宇华

  使接触电话 021-68887231/13801900359

  应收赞颂赞颂将存入银行(六)

  存款银行 兴业银行将存入银行上海分行

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 216200100100239302

  使接触人 王凯、李晓亮

  使接触电话 021-62677777-218232/218231

  应收赞颂赞颂将存入银行(七)

  存款银行 招商将存入银行兴趣股份有限公司上海办贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 216089262310005

  使接触人 张敏、裴丽蓓

  使接触电话 021-58795555-1021/58791238

  应收赞颂赞颂将存入银行(八)

  存款银行 上海将存入银行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 316007-03000674698

  使接触人 贾佳佳、黄峻

  使接触电话 021-68475904/68475935

  应收赞颂赞颂将存入银行(九)

  存款银行 中国国际信托投资公司将存入银行上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 7311010187200000618

  使接触人 吴刚、盛亭

  使接触电话 021-58775982/58775983

  应收赞颂赞颂将存入银行(十)

  存款银行 柴纳将存入银行兴趣股份有限公司上海办贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 454659213718

  使接触人 张维峰、奎尼

  使接触电话 021-64954876/64954350

  应收赞颂赞颂将存入银行(十一)

  存款银行 柴纳光大将存入银行[微博]上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 36510188000141806

  使接触人 胡小东、范明杰

  使接触电话 021-23050379/23050378

  应收赞颂赞颂将存入银行(十二)

  存款银行 柴纳民生将存入银行上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 0201014040001108

  使接触人 吴仪大批、陈秋燕

  使接触电话 021-61874042/61874043

  应收赞颂赞颂将存入银行(十三岁)

  存款银行 华夏将存入银行上海分行贩卖部

  报账专门名称 柴纳纽带表示结算有限责任公司上海办(离线分配专户)

  账号 4330200001843300000253

  使接触人 刘淇闽

  使接触电话 021-58407103

  应收赞颂赞颂将存入银行(十四点钟)

  存款银行 广发将存入银行[微博]�

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